Mise en place d'un Multi-Family Office à Hong Kong

Hong Kong devient rapidement la destination principale en Asie pour les Multi-Family Offices (MFOs), offrant un écosystème financier sophistiqué, un accès stratégique à la Chine continentale, et un régime fiscal compétitif. Chez Zetland Fiduciary Group HK, nous fournissons des solutions sur mesure pour les familles Ultra High Net Worth (UHNW) cherchant à regrouper des ressources, rationaliser les opérations, et préserver la richesse à travers les générations.

Découvrez comment mettre en place un Multi-Family Office (MFO) à Hong Kong avec Zetland. Explorez les structures légales, les licences, les avantages fiscaux, et pourquoi Hong Kong est le choix numéro un en Asie pour les familles UHNW.

Qu'est-ce qu'un Multi-Family Office (MFO) ?

Un MFO est une société professionnelle de gestion de patrimoine qui dessert plusieurs familles UHNW. Il centralise des services tels que conseils en investissement, planification fiscale, structuration successorale, philanthropie et support concierge — offrant des économies d'échelle et une expertise de niveau institutionnel.

Steps to establish a Multi-Family Office in Hong Kong
Start
Define Scope of Services & Target Families
Choose Legal Structure
Private Limited Company
FIHV / SPE / Trust
Assess Licensing Requirements
Type 1 (Securities)
Type 4 (Advisory)
Type 9 (Asset Management)
Incorporate Entity & Register with SFC
Recruit Investment Professionals & Staff
Set Up Operations & Compliance Framework
Apply for Tax Concessions (if eligible)
Begin Wealth Management & Family Services
End
Structure Juridique
  • Généralement structurée sous la forme d'une société à responsabilité limitée privée de Hong Kong
  • Peut nécessiter une licence SFC en vertu de l'Ordonnance sur les valeurs mobilières et les contrats à terme (SFO) :
    • Type 1 : Négociation de valeurs mobilières
    • Type 4 : Conseils sur les valeurs mobilières
    • Type 9 : Gestion d'actifs
  • Peut inclure des Véhicules de Détention d'Investissements Familiaux (FIHVs) et des Entités à Objectif Spécial (SPEs)
Avantages fiscaux
  • Système d'imposition des bénéfices à deux niveaux :
    • Premiers 2 millions HKD imposés à 8,25 %
    • Bénéfices restants imposés à 16,5 %
  • Pas d'impôt sur les plus-values, les dividendes, les successions ou les retenues à la source
  • Avantages fiscaux disponibles pour les FIHV qualifiantes gérées par un family office
Avantages clés des MFO
  • Efficacité des coûts grâce à une infrastructure partagée
  • Accès à l'expertise professionnelle dans les domaines juridique, fiscal et des investissements
  • Évolutivité pour les besoins familiaux croissants
  • Confidentialité et gouvernance adaptées aux valeurs de chaque famille
  • Soutien à la résidence via des programmes comme QMAS et Capital Investment Entrant Scheme

Services MFO de Zetland

  • Support à l'incorporation et aux licences
  • Structuration des investissements et conformité
  • Planification de fiducie et successorale
  • Conseil fiscal et reporting
  • Services d'immigration et de conciergerie