La penetración de la banca digital en toda Asia ha estado aumentando rápidamente. La competencia entre los bancos de Asia por ofrecer experiencias digitales superiores y reinventar las estrategias de adquisición de clientes comenzó el año pasado, y está marcando el próximo capítulo en el viaje de liberalización bancaria de Singapur.
En julio de 2019, el Sr. Tharman Shanmugaratnam, Presidente de la Autoridad Monetaria de Singapur (“MAS”), anunció que las 5 licencias bancarias virtuales incluirán dos licencias completas de banca digital y tres licencias mayoristas digitales que atenderán específicamente a las PYME y otros segmentos no minoristas en Singapur.
Las licencias de banco digital permitirán a entidades, incluidos actores no bancarios, realizar negocios de banca digital en Singapur. Estas nuevas licencias de banco digital marcan el nuevo capítulo en el viaje de liberalización bancaria de Singapur y aseguran que el sector bancario de Singapur continúe siendo resiliente, competitivo y vibrante.
A principios de este año, la MAS anunció que ha recibido 21 solicitudes de licencias bancarias digitales a la fecha del cierre de la solicitud el 31 de diciembre de 2019. Esto comprende 7 solicitudes para las licencias de banco digital completo y 14 solicitudes para las licencias de banco digital mayorista. Los solicitantes exitosos serán anunciados en junio de 2020 y se espera que comiencen sus operaciones a mediados de 2021.
Los bancos existentes que ya están licenciados pueden lanzar sus propios bancos digitales, y los 5 licenciatarios propuestos se agregarán al ecosistema bancario para operar junto a bancos digitales que puedan ser lanzados y gestionados por instituciones financieras establecidas.
En Singapur, la licencia de banca digital se está implementando específicamente para ayudar a servir a segmentos desatendidos, como las pequeñas empresas. Los solicitantes tendrán que presentar su caso ante la MAS sobre cuál es su propuesta de valor en el cumplimiento de necesidades bancarias no satisfechas.
El nuevo banco digital debe tener su sede en Singapur y estar controlado por singapurenses. Las empresas extranjeras, sin embargo, siguen siendo elegibles si forman una empresa conjunta con una empresa local, y la firma local mantiene el control de gestión sobre la entidad conjunta. Las empresas deben tener un historial de operar un negocio existente en sus respectivos campos de tecnología o comercio electrónico.
Las reglas de capital y liquidez son las mismas que las de los bancos mayoristas existentes. Necesitan tener un capital suscrito pagado mínimo de S$100 millones.
Cualquier banco, digital o de otro tipo, que se dedique a una competencia destructiva de valor para ganar cuota de mercado será rechazado por la MAS. Esto significa que cuando una entidad establecida con mucho valor es reemplazada o pierde su valor.
La MAS se centrará en empresas que agreguen valor al ecosistema existente en lugar de disruptores, ya que no quiere comprometer la posición de anclaje de los bancos locales, que mantienen una cuota de mercado significativa en general. El objetivo sería mantener los saldos bajo control.
