La pénétration de la banque numérique à travers l'Asie augmente rapidement. La concurrence entre les banques asiatiques pour offrir des expériences numériques supérieures et réinventer les stratégies d'acquisition de clients a commencé l'an dernier et marque le prochain chapitre du parcours de libéralisation bancaire de Singapour.
En juillet 2019, M. Tharman Shanmugaratnam, président de l'Autorité monétaire de Singapour (« MAS »), a annoncé que les 5 licences bancaires virtuelles comprendront deux licences de banque numérique complète et trois licences de banque numérique de gros qui cibleront spécifiquement les PME et d'autres segments non détaillants à Singapour.
Les licences de banque numérique permettront aux entités, y compris les acteurs non bancaires, d'exercer des activités de banque numérique à Singapour. Ces nouvelles licences de banque numérique marquent un nouveau chapitre dans le parcours de libéralisation bancaire de Singapour et garantissent que le secteur bancaire de Singapour continue d'être résilient, compétitif et dynamique.
Début de cette année, le MAS a annoncé qu'il avait reçu 21 demandes de licences de banque numérique à la clôture des candidatures le 31 décembre 2019. Cela comprend 7 demandes pour les licences de banque numérique complète et 14 demandes pour les licences de banque numérique de gros. Les candidats retenus seront annoncés en juin 2020 et devraient commencer leurs activités d'ici la mi-2021.
Les banques existantes qui sont déjà autorisées peuvent lancer leurs propres banques numériques, et les 5 nouveaux titulaires de licences proposés seront intégrés à l'écosystème bancaire pour fonctionner aux côtés des banques numériques qui pourraient être lancées et gérées par des institutions financières établies.
À Singapour, la licence de banque numérique est spécifiquement mise en œuvre pour aider à servir des segments sous-desservis, comme les petites entreprises. Les candidats devront présenter leur argumentation au MAS concernant leur proposition de valeur dans la satisfaction des besoins bancaires non satisfaits.
La nouvelle banque numérique doit avoir son siège social à Singapour et être contrôlée par des Singapouriens. Les entreprises étrangères sont toutefois toujours éligibles si elles forment une coentreprise avec une entreprise locale, et que la firme locale détient le contrôle de gestion sur l'entité conjointe. Les entreprises doivent avoir un historique d'exploitation d'une entreprise existante dans leurs domaines respectifs de technologie ou de commerce électronique.
Les règles de fonds propres et de liquidité sont les mêmes que celles des banques de gros existantes. Elles doivent avoir un capital social versé minimum de S$100 millions.
Toute banque, numérique ou autre, qui s'engagera dans une concurrence destructrice de valeur pour gagner des parts de marché sera rejetée par le MAS. Cela signifie qu'une entité établie qui possède beaucoup de valeur est remplacée ou perd sa valeur.
Le MAS se concentrera sur les entreprises qui ajoutent de la valeur à l'écosystème existant plutôt que sur les perturbateurs, car il ne veut pas compromettre la position d'ancrage des banques locales, qui détiennent une part de marché significative dans l'ensemble. L'objectif serait de garder les soldes sous contrôle.
