2021 年 4 月
家族辦公室在全球範圍內增長強勁，尤其在亞洲地區，因為該區有大量私人企業為家族擁有。許多成功企業仍由第一代創辦人管理，往往是家族中的長輩。隨著這些企業成熟和發展，保護核心業務資產作為家族財富的需求日益增加。
香港具備關鍵屬性，可成為該區家庭吸引的樞紐：其金融市場深厚、成熟且專業；與中國內地的鄰近關係及緊密聯繫，提供了進出內地的門戶。
香港能很好地滿足家族辦公室傳統的財富管理需求。同時，香港亦適應了新資金家族辦公室的當前趨勢，並見相關行為、心態和風險承受能力的轉變：
- 更多元化及直接投資、私募股權、創投及其他替代投資；
- 著重財富增長而非財富保值；
- 家族辦公室及其網絡間的共同投資活動；
- 增加在科技及加密貨幣等領域的投資；以及
- 著重可持續性及影響力投資問題。
家族辦公室通常代表一個平台，無論是作為獨立實體，還是家族企業內的單位，用以處理超高淨值家庭的財務及其他事務。視乎家庭的實際需要，家族辦公室可以透過不同工具構建。信託一直是傳統的家族辦公室工具之一。選擇使用服務公司還是私人信託公司作為家族辦公室工具，取決於眾多因素。兩種形式的工具各有優劣，無分高下。
以投資為核心的家族辦公室可能從擁有服務或諮詢公司中受益。其主要職能是透過私人銀行、資產管理公司及基金之基金，就其投資向家庭提供管理或諮詢服務。作為一個或多個專為該家庭設立的信託的受託人，私人信託公司不僅專注於投資功能。以私人信託公司作為家族辦公室工具，而非服務公司，家庭對家族信託下持有的資產類型、其管理及行政擁有更多控制權及靈活性。
然而，私人信託公司仍需在專業受託人提供的指導、支援及服務下運作效果最佳。獨立受託人可透過協助編製信託賬目及各種報告，以及家族辦公室的其他一般行政職責，為私人信託公司及家族辦公室的運作增值。與獨立受託人保持緊密工作關係的家族辦公室，將受益於市場、監管、法律、稅務情報的穩定可用性、披露要求更新，以及推薦一個現成且經測試的專業從業員網絡。
證監會關於家族辦公室的牌照豁免
在其 2020 年 1 月的通告中，證監會澄清了就作為信託成立的家族辦公室而言的牌照立場：「[...] 在家庭委任受託人持有其家族信託資產的情況下，而該受託人將家族辦公室作為內部單位以管理信託資產，則家族辦公室無需牌照，因為它不會向第三方提供資產管理服務。
同樣地，若家族辦公室成立為獨立法律實體，且完全由持有家庭資產的受託人或公司擁有，則亦無需牌照，因為其符合集團內部豁免條件，作為證券或期貨合約組合的全權投資經理。若家族辦公室僅向關聯實體提供資產管理服務，則無須就第 9 類受規管活動取得牌照，該等關聯實體定義為其全資附屬公司、持有其所有已發行股份的公司或其控股公司的其他全資附屬公司。[...]」
